L'experte ou l'expert fiduciaire soutiennent les particuliers et les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leurs ressources financières. Ces professionnels assument des mandats dans différents domaines, tels que la planification fiscale, la comptabilité, la gestion immobilière, le conseil juridique, ou encore l'audit. Elles et ils traitent des problèmes interdisciplinaires complexes afin de répondre aux besoins de leur clientèle.

Leurs principales activités consistent à:

Conseil et audit

• conseiller les clients, par exemple en matière de succession, de prévoyance, de fiscalité, de gestion d'entreprise et du personnel, d’assurances sociales, de création ou de dissolution d'une entreprise, etc.
• procéder à des fusions, des restructurations ou des liquidations de sociétés; élaborer par exemple des plans de trésorerie ou d'investissements à cet effet
• établir des budgets et des calculs d'investissements; analyser les possibilités de financement de projets de développement
• procéder à des évaluations d'entreprises, c'est-à-dire évaluer leur utilité selon des critères et des procédures prédéfinis
• accompagner les contrôles ordinaires approfondis d'entreprises; examiner par exemple les comptes annuels, l'utilisation des bénéfices ou encore les systèmes de contrôle interne
• effectuer des contrôles restreints de manière indépendante, c'est-à-dire des contrôles moins approfondis d'entreprises qui ne sont pas tenues d'effectuer des contrôles ordinaires

Fiscalité et comptabilité

•  établir des déclarations d'impôts complexes pour les particuliers et les entreprises, ainsi que des décomptes de TVA
• calculer les amortissements et les réserves en respectant les prescriptions légales, dans le but d'optimiser le montant des impôts de la clientèle
• prendre en charge la comptabilité de PME (petites et moyennes entreprises): saisie des écritures, vérification et paiement des factures, gestion des salaires, des cotisations sociales, des loyers et des assurances, etc.
• élaborer des situations comptables intermédiaires et procéder à la clôture des comptes, analyser la comptabilité et rédiger des rapports à l'intention de la direction de l'entreprise
• établir des comptes consolidés, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des comptes d'une entreprise (filiales et société mère) afin de présenter un bilan du patrimoine et de la situation financière d'un groupe

Gestion immobilière et procédures juridiques

• assurer la gestion immobilière et les tâches administratives qui y sont liées: contrôle des paiement des loyers, calcul des charges, amortissements, etc.
• recouvrer les créances
• prendre en charge les partages successoraux et les exécutions testamentaires
• collaborer avec des spécialistes tels que des experts-comptables, ainsi que des experts fiscaux dans des situations complexes.

Environnement de travail

Les expertes et les experts fiduciaires sont en contact direct avec leur clientèle: particuliers, directions d'entreprises ou de filiales, etc. Elles et ils organisent librement leurs activités. En période de bouclement des comptes ou de déclarations fiscales, l'intensité de leur travail peut augmenter. Les professionnels indépendants sont souvent en déplacement pour rencontrer leurs clients sur place.