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Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF

Diplôme d’une association professionnelle

Mendo SA

Catégories
Lieu de formation

Lausanne (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.1.0

Mise à jour 04.03.2025

Description

Description de la formation

Objectif

Les candidat-e-s reconnaissent les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés. Par conséquent, ils peuvent proposer une offre dédiée au client et assurer sa mise en oeuvre par une gamme de produits adaptée.

Contenu

  • Techniques d’apprentissage et mise à niveau mathématique (1 jour)
  • Connaissances de base conseil financier (1 jour)
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral (1 jour)
  • Module impôts et budget (2 jours)
  • Module fortune (5 jours)
  • Module prévoyance (6 jours)
  • Module assurance (3 jours)
  • Module propriété immobilière (4 jours)
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique (2 jours)
  • Répétition et approfondissement (6 jours).

Admission

Conditions d’admission

Les conditions d’admissions aux examens:

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ; ou

b) avoir suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers ; ou

c) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Coûts

CHF 8’800.-

CHF 2'200.- (Frais d’examens modulaires intermédiaires)

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF (IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier)

Le titre est reconnu par la branche Banques et Assurances.
Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Lausanne (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Se renseigner auprès du secrétariat

Durée de la formation

31 jours (248 leçons).

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Remarques

Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.

Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.

La formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.

Liens

orientation.ch