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Versicherungs- und Vorsorgeberater

Diplôme d’une association professionnelle

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Catégories
Lieu de formation

Baden (AG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 16.07.2024

Description

Description de la formation

Die Teilnehmenden erwerben sich alle wichtigen und nötigen Kompetenzen für die professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung. 

Inhalte:

Recht und Compliance

  • Rechtsgrundlagen
  • Rahmenbedingungen Versicherungs- und Vorsorgeberatung
  • Spezialgesetze 

Modul Versicherung

  • Rechtsgrundlagen Versicherungen
  • Sachversicherungen
  • Vermögensversicherungen
  • Individuelle Versicherungsberatung

Modul Vorsorge

  • Sozialversicherungssystem
  • Dreisäulensystem
  • Personenversicherungen
  • Vorsorgebesteuerung
  • Individuelle Vorsorgeplanung

Zwischenprüfung/Trainings

  • Standortbestimmung mit Zwischenprüfung
  • Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und allgemeine Repetition

Admission

Conditions d’admission

Es bestehen keine Zulassungsvoraussetzungen, Interessierte sollten aber das IAF Prüfungsreglement beachten.

Inscription

Siehe Website des Anbieters.

Coûts

CHF 4'300.00 (inkl. Lehrmittel)

zusätzlich

  • CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
  • CHF 800.00 Prüfungsgebühren (extern)

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater*in IAF

Der Zertifikatsabschluss ist von der FINMA (für die Aufnahme ins Vermittler-register) und von CICERO (für die Aufnahme als Member Cicero) als Basis-ausbildung anerkannt. Damit ist diese Ausbildung gleichwertig zum Zertifikat Versicherungsvermittler*in VBV. Der Inhalt der Zertifikatsprüfung der IAF fokussiert auf die Praxisnähe und auf den unmittelbaren Nutzen im Alltag.

Débouchés

Der Zertifikatsabschluss ist anrechenbar an das Finanzberater-Diplom der IAF (zwei der vier schriftlichen Module werden erlassen) und gewährleistet somit auch den Anschluss an den Fachausweis in Finanzplanung und an weitere höhere Bildungsgänge wie den Abschluss als Finanzberater*in IAF oder auch den Fachausweis als Finanzplaner*in.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Baden (AG)

Déroulement temporel

Début des cours

Siehe Website des Anbieters.

Durée de la formation

1 Semester

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Liens

orientation.ch