Passer au titre

Recherche

Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplôme EPD-ES

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Catégories
Lieu de formation

Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Écoles supérieures ES

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.27.0

Mise à jour 13.02.2025

Description

Description de la formation

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber/innen an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Absolvierende des Lehrgangs besitzen Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie in Führung und operativer Qualitätssicherung. Finanzberater/innen und -planer/innen mit diesen Kompetenzen bedienen das «High End» der Privatkund/innen und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner/innen. 

Admission

Conditions d’admission

  • Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten

und

  • Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz

Der Lehrgang baut auf den Inhalten des Lehrgangs Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis auf.

Coûts

CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen in digitaler Form)

Diplôme

  • Études postdiplômes école supérieure ES

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich (ZH)

Dieser Lehrgang wird von der ibW-Partnerschule HWSGR (Höhere Wirtschaftsschule Graubünden) in Kooperation mit dem IfFP in Zürich durchgeführt.

Déroulement temporel

Début des cours

Februar

Durée de la formation

2 Semester
jeweils freitagnachmittags

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch