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Finanzplaner/in

Brevet fédéral EP

Mendo SA

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Catégories
Lieu de formation

Berne (BE) - Baden (AG) - Lucerne (LU) - Zurich (ZH) - St-Gall (SG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues - Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 14.06.2024

Description

Description de la formation

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die Kundensituation angewendet.

Der Fachausweis baut auf dem Verbandsabschluss dipl. Finanzberater IAF / dipl. Finanzberaterin IAF auf.

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.

Plan de la formation

Inhalt

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Private Finanzplanung
  • Pensionsplanung
  • Repetition
  • Prüfungstraining

Admission

Conditions d’admission

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

b) zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren

Inscription

Die Anmeldung erfolgt online

Coûts

CHF 6'800.-, zzgl. Toolbox CHF 200.-

exkl. externe Prüfungsgebühren (CHF 1'000.-)

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

nach externer Prüfung

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Berne (BE)
  • Baden (AG)
  • Lucerne (LU)
  • Zurich (ZH)
  • St-Gall (SG)

Déroulement temporel

Début des cours

siehe Website des Anbieters

Durée de la formation

1 Semester (18 Tage / 144 Lektionen)

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Im Rahmen einer Kooperation haben Absolventinnen und Absolventen des Fachausweises in Finanzplanung Zugang zum Studiengang «Bachelor of Science FH in Banking & Finance» der Kaleidos Fachhochschule Schweiz.

Liens

orientation.ch