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Finanzberater/in IAF

Diplôme d’une association professionnelle

Mendo SA

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Catégories
Lieu de formation

Berne (BE) - Baden (AG) - Lucerne (LU) - St-Gall 1 (SG) - Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 14.06.2024

Description

Description de la formation

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den/-innen in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Plan de la formation

Kursinhalte:

  • Modul Grundlagen der Finanzberatung
  • Modul Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Recht und Compliance
  • Modul Vermögen
  • Modul Vorsorge
  • Modul Versicherung
  • Modul Immobilien
  • Zwischenprüfung/Trainings

Admission

Conditions d’admission

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Coûts

Präsenzunterricht: CHF 8'900.- zzgl. Lernbox CHF 600.-
exkl. externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Kosten für Fernunterricht, Mixed Learning etc. siehe Website des Anbieters.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

nach externer Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Berne (BE)
  • Baden (AG)
  • Lucerne (LU)
  • St-Gall 1 (SG)
  • Zurich (ZH)

Die Weiterbildung wird auch als Fernunterricht und als Mixed Learning (online und vor Ort) angeboten.

Déroulement temporel

Début des cours

August

Durée de la formation

9 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Liens

orientation.ch