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Finanz- und Anlageexperte/-expertin

Diplôme d’une association professionnelle - Diplôme fédéral EPS

Azek Swiss Training Center for Investment Professionals

Catégories
Lieu de formation

Genève (GE) - Interlaken (BE) - Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand - français

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.15.0

Mise à jour 27.12.2024

Description

Description de la formation

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die höhere Fachprüfung vor.

Sie erlangen fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Der Lehrgang basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. 

Nach erfolgreichem Abschluss werden das eidgenössische und das internationale Diplom des Certified International Wealth Managers CIWM®, anerkannt in verschiedenen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens, verliehen.

Admission

Conditions d’admission

Zulassung mit einem Abschluss AWM, CIIA, CWMA oder einem Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

  • Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
  • Fachhochschulabschluss 3 Jahre
  • Master einer Universität 2 Jahre

Coûts

Unterricht: 6'500.- (Präsenz/via Zoom)
Prüfung: 1'600.- 

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen:Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Diplôme fédéral examen professionnel supérieur EPS
  • Diplôme d’une association professionnelle

Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Gleichzeitig kann der Internationale Abschluss Experte/Expertin in Wealth Management CIWM® erworben werden.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Genève (GE)
  • Interlaken (BE)
  • Zurich (ZH)

Der Lehrgang wird hybrid mit Unterricht in Präsenz/via Zoom durchgeführt.
Die Diplomprüfung findet in Interlaken statt.

Déroulement temporel

Début des cours

August

Durée de la formation

8 Monate, Präsenzunterricht oder Distance-learning
Unterricht: 6-8 Lektionen pro Woche, an zwei Abenden ab 16:30 Uhr

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand
  • français

Die Unterrichtssprache ist Deutsch oder Französisch.
Unterlagen: Englisch

Liens

orientation.ch