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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplôme EPD-ES

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Coire (GR)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Écoles supérieures ES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.27.0

Mise à jour 25.02.2025

Description

Description de la formation

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Admission

Conditions d’admission

  • eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom

oder

  • Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität

plus

  • vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Coûts

CHF 14'500.-

Hinzu kommen freiwillige Auslagen von ca. CHF 600.- für den Bezug der Kursunterlagen auf Papier. 

Diplôme

  • Études postdiplômes école supérieure ES

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Coire (GR)

Chur: Höhere Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Zürich: SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Der Unterricht findet vor Ort oder online statt.

Déroulement temporel

Début des cours

Februar

Durée de la formation

38 Tage

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch