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Senior Financial Consultant

CAS

Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ

Mendo SA

Catégories
Lieu de formation

Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0

Mise à jour 17.04.2025

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.

Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkund:innen haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Einerseits nimmt der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge zu, anderseits bieten sich reichhaltige Möglichkeiten zur Umsetzung an.

Themenbereiche:

  • Kunden 50plus (1 Tag)
  • Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
  • Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
  • Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
  • Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
  • Internationale Aspekte (1 Tag)
  • Repetition/Prüfungsvorbereitung (1Tag)
  • Leistungsnachweis (1 Tag)

Präsenzunterricht: 15 Tage
Onlinekurse: Begleitendes Onlineprogramm mit 97 Lektionen
Berufstätigkeit: 100% möglich

Plan de la formation

15 ECTS-Punkte
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Admission

Conditions d’admission

  • Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
  • Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
  • Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)

Zielpublikum

  • Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
  • Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)

Coûts

CHF 9'950.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Senior Financial Consulting

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich (ZH)

Sihlhof

Déroulement temporel

Début des cours

jeweils im Februar

Durée de la formation

1 Semester (15 Tage)

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.

Liens

Renseignements / contact

Magdalena Jaworski, Studiengangsorganisation
Tel: +41 43 322 26 80
E-Mail: magdalena.jaworski@fh-hwz.ch

orientation.ch