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Finanzplaner/in IAF

Brevet fédéral EP

kv pro AG

Catégories
Lieu de formation

Münchenstein (BL)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Brevet fédéral BF, Diplôme fédéral DF

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.7.0

Mise à jour 06.11.2024

Description

Description de la formation

Aufbauend auf den Abschluss Finanzberater/in IAF bildet die Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend.

Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Teilnehmende für ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.

Plan de la formation

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögen
  • Pensionsplanung
  • Aufbauplanung

Admission

Conditions d’admission

  • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
  • Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
  • Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren einzusehen unter: iaf.ch > Bildungsabschlüsse > Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Coûts

Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.kvpro.ch

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung > Finanzierung

Diplôme

  • Brevet fédéral examen professionnel EP

Externer Abschluss:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Münchenstein (BL)

Unterricht in verschiedenen Formen möglich: Präsenz, Blended Learning, Online

Déroulement temporel

Début des cours

August und Dezember

Durée de la formation

1 Semester
unterschiedliche Zeitmodelle wählbar

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

kv pro AG

Die kv pro engagiert sich in der Höheren Berufsbildung und gehören zu den grössten Anbietern von berufsbegleitenden kaufmännischen Weiterbildungen in der Region. Hervorgegangen aus der Weiter-/Kaderbildung der Handelsschule KV Basel (Basel-Stadt) und Avanti KV Weiterbildungen (Baselland), prägt sie das kaufmännische Bildungswesen in der Region seit mehr als 150 Jahren.

An den Unterrichtsstandorten Basel, Liestal und Münchenstein bietet kv pro Weiterbildungen in allen kaufmännischen Vertiefungsrichtungen und auf allen gängigen (NQR-Stufen) Niveaustufen an.

Getragen wird kv pro von den Kaufmännischen Verbänden Basel-Stadt und Baselland, den Arbeitnehmerverbänden der Kaufleute.

 

Standorte

Basel
kv pro AG
Aeschengraben 15
4002 Basel
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Liestal 
kv pro AG
Obergestadeckweg 21
4410 Liestal
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Münchenstein
kv pro AG
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Liens

Renseignements / contact

kv pro AG

Beratungsteam
weiterbildung@kvpro.ch
+41 61 415 22 00

orientation.ch