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Finanzberater/in IAF

Attestation / certificat de cours - Diplôme d’une association professionnelle

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH) - Bâle (BS) - Buchs SG (SG) - Coire (GR) - Olten (SO) - Winterthur (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 02.04.2025

Description

Description de la formation

Dipl. Finanzberater/innen IAF beraten und betreuen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.

Die Teilnehmenden erlangen breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung.

Plan de la formation

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstrai­ning gegliedert. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner, welche in zirka ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist.

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining im «Trainingscamp» am Bodensee angeboten.

Inhalt Hauptkurs:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Vermögen (inkl. FIDLEG)
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen.

Admission

Conditions d’admission

Prüfungszulassung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis

oder

  • nachgewiesene Berufspraxis von mindestens fünf Jahren

Coûts

Präsenzkurs: CHF 9'100.-
Blended Learning: CHF 7'800.-
Online-Kurs: CHF 6'500.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Attestation / certificat de cours
  • Diplôme d’une association professionnelle

Nach externer Prüfung: „Dipl. Finanzberater/in IAF“

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschliessend kann der Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolviert werden um sich für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner zu qualifizieren.

Débouchés

Für die Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen für den Lehrgang "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis" ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Diploms Finanzberater/in erforderlich.

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)
  • Bâle (BS)
  • Buchs SG (SG)
  • Coire (GR)
  • Olten (SO)
  • Winterthur (ZH)

Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen lokalen Institut statt.

Basel: mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel bzw. Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein
Buchs SG: mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur: mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten: mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur: mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich: mit KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Déroulement temporel

Début des cours

März und August

Durée de la formation

9 - 12 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch