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Finanzberater/in IAF

Diplôme d’une association professionnelle

HKV Aarau Weiterbildung

Catégories
Lieu de formation

Aarau (AG)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances - Fiduciaire, comptabilité, contrôle financier, immobilier

Swissdoc

7.614.7.0 - 7.614.8.0 - 7.614.9.0 - 7.615.1.0

Mise à jour 19.01.2024

Description

Description de la formation

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien/ Finanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Aufgrund des integrierten Beratungsansatzes vernetzen Finanzberater/innen IAF Kundenbedürfnisse erkennbar und unterbreiten ihren Kundinnen und Kunden bedarfsgerechte Angebote.

Plan de la formation

 

  • Vorsorge: AHV, IV, BVG, UVG, LV, Wechselfälle
  • Versicherung
  • Vermögen: Kapitalanlagen, Anlagefonds, Vermögensberatung, Rechnung und Budgetierung privater Haushalte
  • Immobilien: Immobilien-Finanzierung, Immobilien als Anlageobjekte
  • Steuern bezüglich Vorsorge, Vermögen, Immobilien
  • Recht I: Eherecht, Güterrecht, Erbrecht
  • Recht II: Aufsichtsrecht
  • Prüfungstraining

Admission

Conditions d’admission

Voraussetzungen für die Fachprüfung

a) Fähigkeitszeugnis (3-jährige Grundbildung) zzgl. 1-jährige Berufspraxis oder

b) 5 Jahre Berufspraxis

Die Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich wird nicht mehr verlangt, was insbesondere Quereinsteigern zugute kommt.

Inscription

Siehe Website des Anbieters

Coûts

CHF 9'150.-, zusätzlich externe Prüfungsgebühren.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

dipl. Finanzberater/in IAF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Aarau (AG)

Déroulement temporel

Début des cours

Juni

Durée de la formation

2 Semester

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch