Description de la formation

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Plan de la formation

Contenu

• Techniques d'apprentissage et mise à niveau mathématique
• Connaissances de base conseil financier
• Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral
• Module impôts et budget
• Module fortune
• Module prévoyance
• Module assurance
• Module propriété immobilière
• Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique
• Répétition et approfondissement
• Thèmes relatifs à la planification financière
• Planification financière des ménages privés
• Préparation aux examens fédéraux.