L'agente ou l'agent fiduciaire conseillent leurs clients (particuliers, sociétés privées ou institutions publiques) en matière de comptabilité, de fiscalité et de droit. Elles et ils les aident à recouvrir les créances, établir des déclarations d'impôts, les décomptes de TVA, etc. Ces professionnels sont aussi responsables de la gestion et de la révision des comptes de leurs clients et veillent à optimiser leur situation comptable et financière.

Leurs principales activités consistent à:

Conseil et audit

• fournir des conseils en matière de gestion, de fiscalité, de prévoyance, de succession, de constitution et de liquidation; montrer le cas échéant les points faibles à améliorer
• élaborer des business plans (projets économiques) afin d'évaluer les possibilités de création d'une entreprise, de filiales ou de succursales, ou le bien-fondé d'une fusion
• établir des budgets, des calculs d'investissements et des études de modes de financement lors de projets de développement
• évaluer la situation financière d'une société anonyme en tant qu'organe de révision ou d'une caisse de pension en tant qu'organe de contrôle

Fiscalité et gestion comptable

• tenir ou réviser la comptabilité de petites et moyennes entreprises (PME): passation des écritures, vérification et règlement des factures, gestion des salaires, des cotisations sociales, des loyers, des assurances, des créances, etc.
• élaborer des situations comptables intermédiaires et procéder à la clôture des comptes; analyser la comptabilité et rédiger des rapports à l'attention des responsables
• établir les déclarations d'impôts et les décomptes de TVA
• calculer l'amortissement et les réserves en respectant les prescriptions légales, mais en minimisant l'impact des taxes et des impôts

Gestion immobilière et procédures juridiques

• s'occuper de la gestion immobilière et des tâches administratives qui s'y rapportent (loyers, calcul des charges, amortissements, etc.)
• procéder au recouvrement des créances
• prendre en charge les partages successoraux et les exécutions testamentaires
• développer l'outil informatique, grâce à des logiciels de gestion adaptés aux besoins du client
• recourir à des spécialistes tels qu'experts-comptables ou experts fiscaux lors de situations complexes

Environnement de travail

L'agente ou l'agent fiduciaire ont des contacts directs avec de nombreux interlocuteurs: clients, directions d'entreprises ou de filiales, etc. Elles et ils organisent librement leur travail, mais l'intensité de leur activité peut augmenter lors des périodes décisives de déclarations fiscales ou de bouclement des comptes.

Les agentes et agents fiduciaires installés à leur propre compte se déplacent régulièrement pour rencontrer leurs clients.