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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplôme EPD-ES

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

Catégories
Lieu de formation

Coire (GR)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Écoles supérieures ES

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.27.0

Mise à jour 10.07.2024

Description

Description de la formation

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Plan de la formation

Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut: 

Grundlagenmodule

  • A1 Recht
  • A2 Steuern
  • A3 Vorsorge

Beratungsmodule

  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
  • B2 Leitende Angestellte
  • B3 Patchwork-Familien
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
  • B5 Immobilien

Prozessmodule

  • C1 Führung und operative Qualitätssicherung
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung

Admission

Conditions d’admission

  • Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten

und

  • Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz

Der Lehrgang baut auf dem Stoff der Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Coûts

CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen)

Hinzu kommen Auslagen für Kursunterlagen gedruckt CHF 600.- (freiwillig)

Diplôme

  • Études postdiplômes école supérieure ES

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Coire (GR)

Déroulement temporel

Début des cours

Siehe Website des Anbieters

Durée de la formation

2 Semester
jeweils freitags

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch