Finanzplanungsexperte/-expertin
Diplôme EPD-ES
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Lieu de formation
-
Coire (GR)
- Langue d'enseignement
-
allemand
- Type de formation
-
Écoles supérieures ES
- Modalités temporelles
-
En emploi
- Thèmes de formation
-
Banque, finances, assurances
- Swissdoc
-
7.615.27.0
Mise à jour 10.07.2024
Description
Description de la formation
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:
- Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
- Leitende Angestellte
- Patchwork-Familien
- Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
- Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
Plan de la formation
Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut:
Grundlagenmodule
- A1 Recht
- A2 Steuern
- A3 Vorsorge
Beratungsmodule
- B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
- B2 Leitende Angestellte
- B3 Patchwork-Familien
- B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
- B5 Immobilien
Prozessmodule
- C1 Führung und operative Qualitätssicherung
- C2 Verhandlung und Konfliktlösung
Admission
Conditions d’admission
- Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten
und
- Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz
Der Lehrgang baut auf dem Stoff der Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Coûts
CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen)
Hinzu kommen Auslagen für Kursunterlagen gedruckt CHF 600.- (freiwillig)
Diplôme
- Études postdiplômes école supérieure ES
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Coire (GR)
Déroulement temporel
Début des cours
Siehe Website des Anbieters
Durée de la formation
2 Semester
jeweils freitags
Modalités temporelles
- En emploi
Langue d’enseignement
- allemand
Liens
Institution 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tél.: +41 (0)81 258 40 00
E-mail:
URL:
www.hwsgr.ch/