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Conseiller financier / Conseillère financière IAF

Diplôme / certificat de l’institution de formation

École Blanc Léman

Catégories
Lieu de formation

Montreux (VD)

Langue d'enseignement

français

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.1.0

Mise à jour 22.02.2023

Description

Description de la formation

Ce cours permet aux employé-e-s de la branche des assurances de devenir conseiller-ère financier-ière compétent-e dans l'organisation de la prévoyance de chacun-e.

Contenu

  • Fiscalité et budget
  • Évaluation immobilière
  • Gestion immobilière et impôts
  • Gestion de fortune
  • Véhicules d'investissement et stratégies
  • Cadres juridiques
  • Conseil global et financier
  • Prévoyance et assurances sociales
  • Industrie de l'assurance
  • Éthique et dévelopement

Admission

Conditions d’admission

Public cible

  • Collaborateur-trices d'instituts financiers
  • Conseiller-ères et intermédiaires indépendant-e-s

Coûts

  • Écolage : CHF 8'490.- 
  • Frais d'inscription : CHF 225.–

Les fournitures scolaires sont facturées à part.

Diplôme

  • Diplôme / certificat de l’institution de formation

Après un examen externe : Conseiller financier diplômé IAF / Conseillère financière diplômée IAF

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Montreux (VD)

Déroulement temporel

Début des cours

Veuillez vous renseigner directement auprès de l'institution responsable.

Durée de la formation

30 jours de cours, 2 jours par semaine (vendredi et samedi)
Y compris 5 jours de révision pour les examens

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • français

Liens

orientation.ch