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Finanzberater/in IAF, Onlinekurs

Diplôme d’une association professionnelle

Mendo SA

Catégories
Lieu de formation

A distance

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.25.0

Mise à jour 20.08.2021

Description

Description de la formation

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den/-innen in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Inhalt

  • Kick-Off
  • Grundlagen Finanzberatung
  • Güter- und Erbrecht
  • Steuern und Liquidität
  • Recht / Compliance
  • Modul Immobilien
  • Modul Vermögen
  • Modul Versicherung
  • Modul Vorsorge
  • Gesamtberatung/Training

Ein grosser Teil der Erarbeitung der Inhalte läuft im Selbststudium. Webinare dienen hauptsächlich zur Beantwortung von Fragen und gemeinsamen Besprechungen von Aufgaben sowie Fallstudien und dauern jeweils rund 2 Lektionen. Die Teilnahme am Bildungsgang setzt eine hohe Selbstdisziplin voraus.

Admission

Conditions d’admission

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Coûts

CHF 6'600.-

Diplôme

  • Diplôme d’une association professionnelle

Dipl. Finanzberater/in IAF – Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • A distance

Déroulement temporel

Début des cours

siehe Website des Anbieters

Durée de la formation

ca. 9 Monate

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

orientation.ch